ณ โลกแห่งหนึ่งที่เวทมนตร์คือทุกสิ่ง แอสต้ากับยูโน่ที่ถูกทิ้งในวันเดียวกันที่โบสถ์ของฮาจ หมู่บ้านอันห่างไกล ต่างฝันว่าอยากจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจอมเวทย์ ในปีที่อายุครบ 15 ทั้งสองคนได้รับ "กริมัวร์" ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังเวทย์ให้แก่เจ้าของ และไปรับการทดสอบเข้าหน่วยอัศวินเวทมนตร์ กองกำลังจอมเวทย์ในสังกัดของจักรพรรดิเวทมนตร์ ผลลัพธ์คือ ยูโน่ที่มีพลังเวทย์สูง เข้าร่วมกับรุ่งอรุณสีทอง หน่วยชั้นแนวหน้าในบรรดากองกำลังทั้งเก้า ส่วนแอสต้าที่ไม่มีพลังเวทย์เลยเข้าร่วมกับกระทิงดำ ในที่สุดทั้งสองคนก็เริ่มก้าวเดินไปสู่การเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์