ลุยซาอดีตสมาชิกกิลด์ยังคงอาศัยอยู่ในสลัมของโยโกฮาม่า และมียาจกคนหนึ่งเข้าหาเธอ ปรากฏว่าเขาคนนั้นคือฟรานซิสซึ่งเป็นหัวหน้ากิลด์ เธอจึงขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ถูกปฏิเสธ...