หลังจากถูกหักหลัง ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกทิ้งให้ตายได้ถือกำเนิดใหม่เป็นลูกผสมปีศาจ-มนุษย์ผู้ทรงพลัง หลังจากรวมร่างเข้ากับปีศาจคู่ใจของเขา และในไม่ช้าก็ถูกดึงตัวเข้าสู่องค์กรที่อุทิศตนเพื่อล่าปีศาจ