ฮอนโด เอย์สึเกะได้กลับมาเรียนอีกครั้ง โซโนโกะจึงชวนไปร้องเพลงที่ร้านคาราโอเกะเพื่อฉลองที่เอย์สึเกะกลับมาเรียน โดยถูกคนสะกดรอยตามไปด้วย โคนันสงสัยว่าเป็น FBI ที่ให้สะกดรอยตามเอย์สึเกะ แต่ที่ร้านคาราโอเกะคนที่สะกดรอยตามกลับถูกฆ่าตาย โคนันสงสัยว่าคนร้ายคือเอย์สึเกะ ?