หลังจากที่เอ็ดเวิร์ดจากไปเพราะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเบลล่า เจคอบ แบล็กก็กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ แต่สิ่งที่เบลล่าไม่รู้ก็คือ เจคอบก็มีความลับบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปอย่างกะทันหันเช่นกัน