เรื่องราวในปี พ.ศ. 2447 เมื่อพันโทหลวงกาจยุทธการ ผู้กลับมาจากฝึกเรียนการบินจากฝรั่งเศส ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองบินแห่งสยามและต้องฝึกนักบินชาวสยามขึ้นมาให้ได้ ท่ามกลางความเห็นของผู้ทรงอำนาจที่มองว่าเรื่องเครื่องบินเป็นเรื่องไร้สาระ