เรื่องราวของพระอภัยมณีที่ถูกนางยักษ์จับตัวไป เมื่อพระอภัยมณีล่วงรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของนางจึงได้ทำทุกทางเพื่อหนี จนกระทั่งได้พบกับนางเงือกสาว